财团法人中华民国证券柜台买卖中心今举办「全台首档平衡型ETF(平衡凯基美国TOP)上柜挂牌」典礼，凯基投信募集发行的平衡凯基美国TOP ETF（00980T）今上柜，台湾ETF市场再创里程碑。
凯基投信表示，该产品追踪「NYSE TPEx 美国 Top 股债平衡指数」，以固定7成股票、3成债券的比例配置，结合美国科技龙头股的成长潜力与中期美债的稳定收益，标榜「攻守兼备」。
丁绍曾表示，00980T 的设计包含两大机制，第一，透过每月自动再平衡，维持股债比例，当股票因涨势超前导致股债比重失衡，ETF会自动卖出部分股票、加码债券，形成「低买高卖」效果；第二，每季检视并更新持股，确保股票部位始终锁定纳斯达克市值前十大强势股，他表示市值前十大公司并非一成不变。
丁绍曾表示「30 年前的前十大公司，现在只剩下一档微软还在榜内；10年前的前十大，现在只剩下五档。」他举例辉达在2020年底还只是市值第七名，如今市值却翻倍至4.5兆美元，一度超越苹果并显示「科技股的轮动与爆发力」。
丁绍曾表示，00980T 透过股债固定比例配置，在不牺牲总报酬的情况下，波动度比纯股票指数更低，「事实上从2016年回测可发现，这样的配置不仅降低波动度，总报酬甚至比纳斯达克指数还要高。」
柜买中心董事长简立忠会后受访指出，目前上柜ETF已达104档，总资产规模约新台币2.7兆元，推出00980T不仅响应主管机关推动商品多元化、打造「亚洲资产管理中心」的政策方向，更为投资人提供股债平衡的新选择，特别适合长期投资人、退休族及希望学习资产配置的投资者。
简立忠指出，平衡型 ETF 可在市场波动时提供相对低风险的选择，并让国内投资人接轨国际上已行之有年的资产配置概念，「00980T 挂牌不仅是新商品诞生，更象征台湾ETF市场迈向多元化的一大步。」未来柜买中心将持续引进更多创新商品，满足不同投资人对资产配置的需求。
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