张雍川表示,台湾多家重量级企业,包括台积电、鸿海、广达与纬创等,早已在美国建厂并持续扩大规模,这正好符合豁免关税的关键条件,有助于台湾产业免于直接受到关税冲击。张雍川指出,这波政策对台湾半导体与AI供应链业者来说,可以说一项大礼,也象征这些企业将毫无悬念地继续搭上AI特快车。

张雍川强调,AI投资趋势只有持续成长、没有退潮的迹象,以近期美系云端服务商(CSP)为例,Google将年度资本支出从750亿美元提高至850亿美元,Meta将下限从640亿美元上调至660亿美元,这些科技巨头之所以能大举加码,正是因为AI在提升生产力与营收获利方面已显现出实质成效,AI的威力与应用效果正变得愈来愈显著。张雍川强调,这股AI浪潮所带来的成长动能,对于台湾的供应链来说,在未来数年内仍将持续推进、贡献可观。

张雍川表示,目前全球拥有7奈米制程以下量产能力的就是台积电、三星与英特尔,其中,又以台积电市占率比重近7成最高,台湾半导体科技国家队的竞争力明显优于他国,评估关税影响有限,加上台厂大多都有在海外设厂,各业者已逐步因应,目前市场AI需求明确,相关产业至少有5-10年的向上趋势,看好台链未来发展。

国泰投信量化暨指数事业处主管陈郁仁指出,虽有企业如台积电已在美国设厂,部分台厂也可能豁免,但仍有许多台湾供应链厂商过去并未在美国设厂,如今若遭课重税,等于必须向美方承诺投资或实质迁移产能,这将成为企业评估重点。对等关税方面,以台湾目前被课征20%关税计算,加上新台币升值,实质出口成本已高达30%以上,对台湾出口商与GDP影响显著,整体GDP估计将下滑1.4%至1.6%,其中,汇率波动影响约0.4%到0.6%。

陈郁仁指出,未来台厂势必加快全球化布局,特别是往东南亚与欧洲扩展,从聚落型转向跨区域联盟型供应链,这会改变整体产业的全球链结逻辑,台湾厂商不能再只依靠单一聚落。

至于苹果宣布加码千亿美元在美投资计划,陈郁仁分析,苹果正在加速转型,从硬体走向AI与软体整合,反而不再一味压缩供应链毛利。他强调,苹果近年已多次调整供应链,台厂对转单已经有心理准备,不再过度依赖单一客户。

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