高雄专区作为政府推动亚洲资产管理中心政策的核心试点,汇聚国内金融业者,致力提升台湾资产管理国际竞争力。永丰金证券进驻高雄专区后,规划下一步将扩大试办项目申请,朝与金控中的两大事业体合作,包括永丰银以及与子公司永丰金证券(亚洲),系今年永丰金控扩大高端财富管理客户耕耘重要一步。
永丰金证券规划将为境外客户与高资产客户申请三大试办项目,达到三大目的:
第一,资金灵活运用:透过自益特定金钱信托受益权作为担保,提供兼顾资金调度与资产持有的解决方案。
第二,引进境外基金产品:引进「未具证券投信基金性质之境外基金产品」,扩大投资人资产配置选择。
第三,提供跨境金融服务:海外子公司人员在专区人员陪同下,提供海外金融商品及服务,满足高资产客户多元化需求。
永丰金证券长期深耕高资产客户,为证券业推动有价证券多元信托先驱。2020年取得首批核准经营「高资产客户理财服务复委托业务」,为该业务首批获核准之证券商,更于2023年结合集团资源,携手海外子公司永丰金资产管理(亚洲)有限公司,共同推出未具证券投资信托性质的境外基金,为高资产客户提供更丰富的金融商品选择及专业服务。
作为国内首家开办股票安养信托及传承信托的券商,永丰金证券信托资产规模居冠,专注于高资产客户信托服务需要的股票传承与税务安排,灵活配置受益比例,助高资产客户保留股权控制权同时能提前规划家族股权传承,展现创新与专业。未来,永丰金证券将持续深化布局财富管理业务,为台湾资产管理业的发展注入新动能。

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