ETF(Exchange Traded Fund)是一种由投信公司发行并在证券交易所上市交易的开放式基金,兼具开放式基金与股票的特色。投资人既可以在初级市场申购或赎回,也能在次级市场的交易时段随时下单买卖,灵活性成为其吸引力的重要因素。
台湾证券市场2024年新推出21档ETF,截至2024年底,台湾上市的ETF数量已达174档,资产规模增至3.41兆元,年增幅高达83%。近十年间,ETF市场的成长速度惊人,资产规模增长20.2倍,成交值更达6.72兆元,显示台湾投资人对ETF的高度接受度与热情。随著2025年主动式ETF和被动式平衡型ETF的加入,市场将迎来更多创新机会。
证交所说明,主动式ETF与被动式ETF的操作策略大相径庭。被动式ETF以追踪特定指数的绩效为目标,而主动式ETF则由基金经理人根据既定策略灵活调整投资组合,寻求超越市场基准的报酬。这种主动管理模式使其每日的投资组合可能随时变动,投资人需透过投信官网查询最新资讯,以掌握基金运作情况。
为便于辨识,主动式ETF从名称、简称、代码均有特定标示。例如,名称需包含「主动式」,简称前两字固定为「主动」,代码则依股票或债券型ETF分别以「A」或「D」结尾。相较之下,被动式平衡型ETF则以「平衡」为简称开头,代码第六码为「T」,明确区分不同产品类型。
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