凯基证券财富管理处主管阮建铭表示，凯基证券始终秉持「不为产品找客户，而是为客户找到适合的产品」的理念，以客户需求出发，竭诚完善财富管理信托和有价证券信托服务。今年更透过运用数位能力、导入顾问式服务、推动影响力投资，将以往传统的产品交易，升华至完整的财富规划，达到财富管理的「4D新维度」的升维转型，包含需求导向(Demand Driven)、数位转型(Digital Ascension)、团队深耕(Dedicated Cultivation)、永续金融(Devotion to Sustainability)，提供满足全客群、全生涯理财需的财管信托解决方案，成为客户首选的财富管理合作伙伴。
凯基证券蝉联「最佳证券商财富管理信托创新奖」金质奖，财富管理服务的升级和专业化是深获评审肯定的关键，凯基证券从销售走向咨询、从产品走向客户，落实以客户为中心的永续经营之道，提供最完整的财管信托服务。为满足客户需求，今年更积极强化销售团队及理财顾问全方位能力，并且顺应未来趋势变迁，培育最坚实的理财顾问团队，例如导入退休理财顾问(RFA)认证，以协助客户解决社会快速高龄化下的退休理财规划；而随著ETF人气扶摇直上，更与证基会携手打造专业ETF顾问认证(ETFP)，强化销售团队ETF领域知识与实务能力。
凯基证券财富管理服务展现集团「ONE KGI」的市场竞争力，透过客户导向的服务型态、完整多元产品线以及专业服务升级，积极推动信托创新，建立整体财富管理业务资产完整性及具温度的服务，致力成为投资人财富管理首选券商及全方位金融伙伴。
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