富兰克林证券投顾指出，联准会启动降息周期，市场期待后续更多降息，同时通膨预估下修，有望实现2%目标。失业率上修主要反映移民增加劳工供给，美国经济有望软著陆，支撑美股。工业、民生消费、金融、能源等价值股，以及受惠降息的公用事业、房地产等领域具潜力。科技股则因AI浪潮与企业获利成长预期，2024至2025年有望接近20%的成长，适合长期布局，建议投资人多元化参与市场轮动并降低波动风险。
上周初领失业金人数小幅增加至22.5万人，而9月ISM制造业指数为47.2，连续六个月低于荣枯线。不过，ISM非制造业指数大幅反弹至54.9，显示服务业景气强劲。9月新增非农就业人口达14.3万人，优于市场预期，而JOLTs职位空缺数增至804万个，创下3个月新高。尽管8月工厂订单下降0.2%，但整体劳动市场仍显现韧性。
标普500企业3Q24财报季即将开跑，预计将有8家企业公布财报，包含摩根大通、富国银行等金融巨头，市场预期企业获利将成长4.6%，其中科技、医疗保健和通讯服务类股表现亮眼，预期成长率分别达15.6%、11.2%及10.4%。然而，原物料和能源类股表现相对疲弱，分别预计衰退1.9%和18.3%。
随著中东局势恶化，能源股大涨5.88%，带动防御股如洛克希德·马丁、雷神等企业上涨。而科技股则表现不佳，整体下跌0.92%，费城半导体指数跌1.76%，主要因Intel和安森美表现疲弱。然而，Nvidia逆势上涨1.19%，其执行长黄仁勋透露新款AI晶片Blackwell已投入生产，市场需求强劲，为股价带来支撑。
生技股波动剧烈，NBI生技指数下跌1.48%，但Capricor Therapeutics因其杜氏肌肉营养不良症(DMD)药物有望获得美国食药管理局批准，股价飙涨71.56%。此外，Harrow宣布重推合成皮质类固醇Triesence，推动股价上扬12.89%。
展望未来，市场将关注10月10日联准会公布的9月FOMC会议纪录，联准会官员对经济、通膨及利率的看法将影响投资人预期。同日举行的特斯拉Robotaxi Day也备受瞩目，市场预期该公司将展示无人自驾车技术，进一步影响计程车及叫车产业。
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