第4季以来至11月13日,台湾50指数两大权值股台积电(2330)上涨6.5%、联发科(2454)上涨20.3%,带动市值型ETF买气与涨势,元大台湾50(0050)规模重返3000亿、有小0050之称的元大台湾ESG永续(00850)也创2019年挂牌以来规模新高,加上11月16日即将季配除息,吸引稳定买盘关注。
00850与受益人数98.7万的0056、19.1万人的00713可共同组成月配组合,且是少数「高含积量」的季配ETF,今年以来市场关注度显著提升。元大投信指出,近年高股息ETF产品深受投资人青睐,不过年轻小资族存ETF第一哩路,更可以把握市值型ETF的成长潜力,并透过配息再投入的方式,积极参与长期复利效果。
以0050为例,截至2023年10月底,成立以来含息报酬率536.1%,换算年化报酬率约为9.7%,若单纯从数学角度以此年化报酬率估算,约7.5年就能为投入本金翻倍,复利效果威力显著。(年化报酬率以每年250个交易日计算,为估算值,投资人应留意历史绩效不代表未来绩效,个人投资成果会因进场持有时间不同,而与0050长期表现有所差异。)
目前股价只有约0050四分之一的00850,是市场唯一「季配+永续+市值型」的台股ETF,以14项ESG评鉴筛选成分股后,透过市值加权方式决定权重,目前有44档台湾50成分股入列该指数,同时有单一个股权重上限30%限制,至10月31日第一大成分股台积电权重为29.2%,在证交所定期定额排行榜前10名中「含积量」仅次于0050。
元大投信认为,景气灯号转黄蓝灯显示景气已有复苏迹象,配合美国升息进入观望期,对于台股表现均起正面效果,且统计近10年来台股各季度走势,第4季平均涨幅4.5%为各季度最佳,平均上涨机率高达9成,若景气灯号蓝灯转黄蓝灯,接下来6个月、1年加权股价指数含息报酬率预估可达12.9%、25.3%。
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