近期川习会登场，美中关系趋缓，双方达成初步贸易框架协议，中国暂缓稀土出口管制，美国则不再加征新关税，市场情绪明显回温。美国联准会（Fed）如预期降息一码并宣布12月起停止缩表，资金行情延续，有利全球风险资产表现。
微软、亚马逊、苹果等科技巨头财报优于预期，AI伺服器出货迎来高峰，台湾相关供应链同步受惠；辉达GTC大会释出AI利多，更进一步带动台股AI族群全面上攻。野村投信指出，虽高档震荡与获利了结压力仍在，但只要10日均线未破，多头趋势仍具延续性。
野村投信建议，投资人可聚焦AI伺服器供应链，包括散热、机壳、电源模组与PCB等族群，并留意低基期补涨的电力与航运股。
野村投信投资策略部副总经理张继文指出，自4月「解放日」以来，外资买超台股已逾6,000亿元，推升台股屡创新高。若进一步观察外资净汇入金额，自2023年以来已累积超过3兆元，显示国际资金对台湾市场信心持续升温。
张继文强调，外资回流不只是短期现象，而是地缘政治与科技成长带动下的长期结构性趋势。随著资金持续流入，看好台湾市场热度延续，有助支撑指数高档盘坚向上。
野村投信全球整合投资方案部主管暨00980A基金经理人游景德表示，过去半年虽面临多次利空考验，台股仍稳步创高，反映市场对AI应用落地与企业获利成长的信心。外资回流与内资撑盘双引擎效应成为推升行情关键。随联准会进入降息循环，资金环境可望更宽松，预期台股再创新高。
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