力积电股价9月上涨59%,力积电8月自结营收达39.78亿元,税后净损4.73亿元,每股亏损0.11元,较第二季每股亏损0.8元大幅收敛。外资在9月狂扫力积电1.5万张股票,三大法人更是超买1.73万张,排名前十。力积电前身力晶,为DRAM、NAND等晶圆代工,董事长为黄崇仁,在2012年DRAM产业恶性竞争的背景下市,并于2020年更名为力积电,2021年重新上市,但自2021年12月6日挂牌上市创下78.9元的高价后,股价一度下跌,今年4月来到最低点11.95元。

力积电总经理朱宪国在先前法说会指出,今年上半年因应中美关税不确定性及中国消费补贴政策刺激,出现提前投片情况,但近期已明显降温。第二季投片较首季微幅下滑1%,第三季能见度尚低,公司将采取保守因应策略。

不过,随著一线大厂退出8Gb DDR4市场,客户提前拉货,力积电DRAM代工需求迅速升温,目前已满载生产。尽管代工价格波动不如标准型产品剧烈,但平均单价(ASP)已自上月起逐步调升,预期相关效益将于3至4个月后反映至营收与毛利表现。

记忆体族群这波攻势主要是受到美光等记忆体大厂调涨DRAM报价,加上DDR4旧制程价格供不应求,导致价格升幅甚至超过DDR5报价,以及CSP等厂商开始将需求转向NAND产品线,整个族群迎来全面利多,带动DRAM双雄南亚科(2408)与华邦电(2344)等族群强涨。

NAND Flash控制晶片大厂群联(8299)股价也在近期飙升,群联公告8月营收更是来到59.34亿元,月增4.32%、年增23.5%,为历史纪录第六高,税后净利6.5亿元、年增达到4900%惊人数据,EPS则是3.15元,达到约第二季9成水准。


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