安永联合会计师事务所所长傅文芳指出，新世代寰宇领袖菁英会是专为家族企业新世代的菁英打造的领袖培育计划。随著台湾许多家族企业面临世代交替，如何成功延续家族企业命脉，关键就在于家族治理。期望透过菁英会，参与者能学习到家族治理及家族传承工具运用，为家族企业注入创新思维、确保永续发展。
安永联合会计师事务所税务服务部营运长林志翔剖析台湾家族企业传承的现况，指出全球百年家族企业成功关键在于家族治理机制，包括设立家族宪章以及建立家族治理机构。林志翔进一步说明，就家族传承规划而言，家族办公室、闭锁性公司、境外信托为三大核心工具。
家族企业若想设立家族办公室，应优先考虑将具隐私与保密性或需高度控制力的服务由内部提供，并外包部分服务，以降低成本、优化效率及强化专业。设立闭锁性控股公司，
可透过股份转让限制及具有特殊权力的黄金特别股，避免股权分散，确保决策权掌握在家族企业手中。境外信托架构特别适合跨境家族企业使用，提供资产保护、风险隔离与企业永续控股等八大优势。
近年来，企业舞弊、掏空案件层出不穷，许多公司因内部治理不善或财务不透明，导致投资人蒙受巨大损失。在这样的环境下，企业在考量转投资时，如何选择适当的标的，避开高风险公司，成为决策时不可忽视的关键。
安永联合会计师事务所审计服务部副营运长黄子评提醒，家族企业在转投资决策之前，应从产业分析、财务健全性、公司治理、尽职调查与风险管理等五大面向全方位考量。透过系统化的审慎评估，降低投资风险，确保资金投放到稳健发展且具成长潜力的标的公司。
此外，转投资后也须重视公司治理的重要性，包括独立董事协助上市柜公司建立良好公司治理制度的责任与义务，以及符合企业永续发展与法规合规。
在企业并购中，如何在有限时间内快速评估、谈判并确保交易顺利完成，是家族企业经常面临的难题。安永财务管理咨询服务股份有限公司总经理何淑芬剖析并购交易的常见挑战，包括投资并购审查评鉴机制，如何能在有限时间内完成关键资讯的搜集和分析，以利完成并购协议的谈判及出价，并应留意并购合约注意事项以确保企业利益。
在跨国投资并购，也需留意如何面对不同的会计准则、法规环境等复杂度以及并购后各项整合议题，以确保并购后之企业能够发挥预期之综效。何淑芬提醒，后疫情时代，企业并购更需保留合约弹性；对家族企业而言，可以考量采取Earn-out价金设计等机制，以降低卖方财务预测过于乐观或市场变化之风险。
安永联合会计师事务所安永家族办公室副总经理林信行分享家族企业传承案例拟真情境体验，带领学员透过个案讨论方式进行传承工具实务应用；作为最后的压轴，安永新世代寰宇领袖菁英会邀请到华城电机股份有限公司总经理许逸德，分享企业经营心法和经验，带领与会者一探成功企业的核心策略。
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