国泰费城半导体(00830)基金经理人李翰林表示，全球投资人翘首以盼的黄仁勋演讲没让市场失望，除了打消原先市场担忧CSP业者资本支出下滑，今年甚至在更高阶的Blackwell架构晶片的购买量达360万块，需求是过往的3倍，除了更具体地给出未来各世代晶片产品的蓝图外，也聚焦在AI未来各种应用场景下晶片在其中扮演的重要角色。
最值得关注的是，他不断提到Token，能将影像转化为数据，在科技、生物医学、环境保护等各领域都推动全面性的创新，其实背后的意义就是AI开始改变各行各业，对于AI推论的需求也将再推升。全球主要科技指数的美国费城半导体指数也获得关注，国泰费城半导体(00830)，近五日股价从37.36元(3/12)攀升至39.36元(3/18)，交易量明显再放大，00830价量齐升，流动性也优于其他档海外股票型ETF，今年以来资金流入超过132亿元，夺下所有海外股票ETF冠军宝座，具备多项优势。
全台目前只有国泰费城半导体(00830)追踪美国科技股龙头汇聚的「美国费城半导体指数」，费半指数在2024年含息报酬为20.4%，今年以来在川普风暴下，截至3/17表现是-7.7%，但近日开始出现反弹，在关税政策已逐渐明朗、三月有GTC大会、四月即将迎来科技股超级财报周、五月还有COMPUTEX、六月美国联准会有高度机率会降息，市场亦预期辉达最新B300和GB300 AI伺服器将于9月放量出货，科技股第二季后利多消息一波接一波，接下来应该会是00830的重头戏，宜分批加码或定期定额分批进场卡位。
00830经理人李翰林提到，2025市场最重要的关键字就是「川普」，川普在第一任期就把AI作为国家优先事项之一，第二任期甫上任旋即在白宫宣布要斥资5000亿美元(约新台币16.49兆元新台币)，打造星际之门计划(Stargate)，建立新的资料中心，为人工智能提供动力，并称其为历史上最大的人工智能基础设施项目，将于美国各地进行，目标是帮助美国留住AI未来技术，并创造超过10万个工作机会。如果要盘点哪个产业是川普2.0的受惠者，从川普把钱花在哪，就可看到端倪。
00830经理人李翰林说明，AI是时代发展的重大变革，市场需求从云端业者大张旗鼓抢先布建云端基础设施、抢占AI训练阶段算力，如今ChatGPT、DeepSeek等软体开发后，需求再从企业端慢慢延伸到消费端，在这阶段中，云端大厂更需要再扩充资本设备以提供更好的AI推论成效吸引客户采用，AI军备竞赛只会越演越烈，可透过全市场持有相关标的最高的费半指数一次打包受惠股，不漏接未来AI落地商机。
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