国泰投信ETF研究团队指出,台股加权指数于2022年底至2024年底上涨约62%,表现居全球主要市场前列,预期2025年仍具上行空间。00663L为正向二倍ETF,追踪台股加权指数的两倍杠杆报酬,自2016年上市以来,股价已增逾10倍,投资人若想购买一张,价格已超过20万元。因此,国泰投信决议启动分割程序,让交易价格回归更亲民区间。
依据公告,00663L最后过户日为3月22日,受益人会议书面决议通知及表决票将于3月26日前寄出,电子投票期间自3月28日至4月18日,投资人可透过集保网站投票,或回邮寄回表决票。受益人会议将于4月21日召开,分割决议须获持有受益权单位总数过半的受益人出席,并获得出席者过半数同意。若通过,分割前最后交易日为6月3日,6月4日起停止交易,并于6月11日恢复交易。
国泰台湾加权正2(00663L)暨国泰台湾领袖50 ETF基金(00922)基金经理人苏鼎宇表示,00663L具杠杆特性,台股单日涨5%,00663L涨幅可达10%,适合积极型投资人。但杠杆型ETF波动较大,不适合追求长期稳健报酬的投资人,建议投资前详阅基金公开说明书,并设定停利停损机制。
对于希望长期参与台股行情、但担心市场震荡的投资人,市值型ETF为好选择,若以00922目前价格约22元,适合定期定额投资,累积张数。00922持股配置涵盖台积电(约30%)、电子(约70%)、金融(约20%)、传产(约10%),产业均衡分散,能有效降低个股风险。
苏鼎宇指出,近期台积电因美国前总统川普关税政策导致股价波动,但00922因配置均衡,能减少个股剧烈震荡的影响。整体而言,00663L适合短期放大台股报酬,而00922则适合长期稳健投资,投资人可依自身风险承受度选择合适标的。
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