根据集保统计,截至2024年11月8日,台湾ETF总受益人数达到1362.3万人,创下历史新高,显示台湾投资人对ETF理财的高度兴趣。特别是在2024年上半年,高股息ETF掀起一波抢购潮后,法人预期下半年债券ETF将接棒高息题材,成为市场焦点。最新统计显示,债券ETF的受益人数突破201万,再次刷新历史纪录。
券商财富管理主管指出,去年大热的高股息ETF市场,近期逐渐被债券ETF买气所取代,主要因为川普若胜选,市场对川普交易再度抱有期待,联准会2025年的降息计划可能面临更多不确定性,导致美国10年期公债殖利率攀升至4.44%,进一步推升投资等级债券殖利率。因此,近期投信相继推出新募集的债券ETF,以高殖利率题材吸引投资人关注。
这波新发行的债券ETF,除了高殖利率外,也特别强调高票息率的筛选标准。例如,新光BBB投等债20+(00970B)产品主要投资于美国BBB级投资等级公司债,并设定个别债券的票面利率须达5%以上,是目前同业中筛选门槛最高者。而元大优息投等债(00968B)则在指数选股过程中,优先选择票息率较高的前200档个别债券。这些以「高殖利率、高票息率」吸金题材为主题的新债券ETF,有望成为年底债券市场的申购亮点,吸引大量存债投资人抢购。
新光、统一和元大3家投信公司积极推动新债券ETF募集,集中锁定投资等级债,并采取月配息机制。根据最新数据,新光投信推出的新光BBB投等债20+(00970B)截至10月底,追踪指数的殖利率高达6.08%,为新募集产品中最高;统一ESG投等债15+(00966B)的指数殖利率也超过6%,相较于市场上已上市的同类型产品,表现亮眼,预期将吸引对债息收益有兴趣的投资人。
根据各投信官网资料,目前新募集3档债券ETF中,新光BBB投等债20+(00970B)和统一ESG投等债15+(00966B)两档产品的追踪指数殖利率分别达6.08%和6.03%,均突破6%的水准,展现出高殖利率的吸引力。ETF投资专家表示,现阶段美债殖利率的上升,虽对债券价格形成压力,但对于投资等级债ETF而言,这有助于提高债息的收益,尤其是同时兼具高票息率的产品,更能吸引领息需求高的投资人。