新光投信表示，此档债券ETF追踪「ICE 20年期以上BBB美元公司债优选收益率指数」，
该指数投资美元计价的美国公司债至少100档以上，严选殖利率排名前80%的债券，这些标的债信均为BBB+到BBB-评级、票面利率≥ 5%以上、债券平均到期年期至少20年以上的投资等级债，根据ICE统计至2024年10月止，该指数之平均到期殖利率达6.08%，优于BBB同等级之美国公司债指数的殖利率约5.34%，亦高于A级美国公司债约5.02%的殖利率表现。
票面利率方面，ICE 20年期以上BBB美元公司债优选收益率指数之平均票面利率达5.74%，优于BBB同等级之美国公司债指数票面利率4.65%，也高于A级美国公司债约4.24%的票息表现，该指数之成份债共165档。
新光BBB投等债20+ETF经理人王韵茹强调，史上降息期间，美国投资等级公司债指数累积总报酬表现佳，根据历史统计，自1989年美国发生降息期间以来，过去5年降息期间之投资等级公司债平均累积报酬率达38.15%，透过国内首档聚焦纯美国BBB级高票息债ETF，搭上美国2025年后降息头班车、趁美债高殖利率末升段即刻进场，更能完整掌握债市总报酬表现。
理财专家表示，国人疯债券ETF投资热潮不减，过去投资人习惯追求高殖利率债，唯联准会9月启动降息后，美债殖利率不降反升，全球债市不确定因素升高，投资专家建议，投资债券相关ETF，可优先锁定「高票息公司债」标的、趁现阶段美债在殖利率相对高档时期出手，高票息债券提供较高票面利率，对投资人追求固定领息，以及中长期累积债券总报酬更具保障。
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