根据晨星统计至7月31日数据显示,35档境内大中华股票型基金近一年定期定额报酬率平均仅3.78%,统一大中华中小基金因掌握投资节奏与灵活持股配置,一年来创造出22.85%居冠的报酬率。若再将时间拉长至近三年、五年,整体大中华股票型基金受疫情及美国暴力升息等因素影响,平均绩效分别为-7.51%、-10.08%,但统一大中华中小基金依然缴出正报酬的冠军绩效,成立以来累积报酬将近翻倍。
统一大中华中小基金经理人陈意婷表示,全球股市自7月中旬起开始回档,属涨多后的评价修正,股市中长期多头格局并未改变。区域方面,大陆地区消费不振,整体经济表现疲软,故基金布局于前景相对为佳的出口族群,并增持台湾科技股,另买进美国及日本半导体类股。因精准提前布局于AI软硬体供应链,以及衍生的缺电和节能(电力产业链)类股,基金因而有较佳的表现。
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