全球股市结束8月初的大幅震荡修正后,加权指数自低点反弹已超过2500点,从波段强势反弹至月线,短线震荡难免,财报亮眼之强势族群有望担任下波台股回升的领头羊。
日盛投信台股投资研究团队表示,8月下旬市场将焦点放在Jackson Hole全球央行年会与NVDA财报发布两项事件。8/22~24将举行Jackson Hole全球央行年会,今年会议主题聚焦重新评估货币政策的有效性和传导性,面对8月以来市场氛围急遽变化下风险性资产大幅修正,投资人关注Fed加速降息可能,关注年会上Fed主席Powell演讲内容是否释出更多宽松线索,将牵动市场动向及9月Fed决策。而美国时间8月28日NVDA财报公布及释出未来展望,亦是市场关注焦点。
日盛投信台股投资研究团队指出,观察台股整体AI相关电子股基本面变化不大,AI产业持续高速发展,资本支出展望乐观,科技股修正告一段落后可望回归基本面评价。
2Q24 财报中,多数IT硬体厂商毛利率与营利率皆上升,系因产品组合优化、汇率有利,而全球伺服器市场2024年的主要驱动力为AI伺服器,不论云端服务商、伺服器品牌商订单均在上升。此外,苹果新机将于9月,相关供应链8月起进入出货旺季,相关概念股可观察。
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