郭明𫓹指出,Mate 60 Pro出货预估显著提升,华为对产业与股市的不可忽视之影响力回归中,并列出他最新调查与预估5大要点:
1. Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲,2H23出货计划已提升约20%至550–600万部。
2. 对比旧款机型,显而易见Mate 60 Pro的需求显著强劲。Mate 50 Pro在2022年9月发售,发售12个月后的累积出货量达250万部。支援5G的Mate 40 Pro在2020年10月发售,发售12个月后的累积出货量达约600万部。相较下,Mate 60 Pro出货量在发售后仅4个月即可达550–600万部。
3. 按此市场趋势,Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量,预期至少将达到1,200万部。
4. 排除潜在非商业风险下,受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力,华为手机2023年出货量将成长约65% YoY至3,800万部。展望2024年,华为手机出货量可望将至少达到6,000万部,为全球手机品牌中出货成长动能最强者。
5. 华为供应链因Mate 60 Pro的强劲需求而成为股市焦点,目前可分为以下4种:
(1) 半导体自主可控。中国受惠厂商有许多,主要如:中芯国际 (晶圆代工)、唯捷创芯 (L-PAMiD)、圣邦股份 (电源)、南芯半导体 (电源)、美芯晟 (无线充电) 与长电科技 (封测)。
(2) 非A股的半导体相关供应商。主要包括稳懋 (砷化镓上游与生产)、GlobalFoundries (SOI)、与Murata (滤波器)。
(3) 华为创新规格。华为是Android品牌中的卫星通讯推广领先者,受惠厂商为华力创通 (晶片)。
(4) 光学可说是华为最积极升级的规格之一,受惠厂商包括大立光(镜头)、舜宇光学 (模组)、韦尔股份 (CIS)、思特威 (CIS)、与比路电子 (VCM)。
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