呼应近期台积电5/4奈米产能利用率7月起接近满载的正面消息，投顾持续看好高阶GPU、伺服器带动的高阶电源、载板、散热及测试供应链商机。
法人推荐个股包括台达电(2308)、光宝科(2301)、欣兴(3037)、南电(8046)、景硕(3189)、奇鋐(3017)、双鸿(3323)、颖崴(6515)、精测(6510)、智邦(2345)、桦汉(6414)、研华(2395)等。
NVIDIA在COMPUTEX介绍多样新产品，DGX GH200 AI 超级电脑以256 个Grace Hopper Superchip构建成一超大型AI 电脑，主攻Google、Microsoft 及Meta 等hyperscaler 客户。
模组化伺服器架构MGX，合作伙伴包括美超微及多家台系业者，可将开发成本削减3/4以上，开发时间缩短2/3至6 个月。投顾认为对组装厂并非利多，是在AI 伺服器取代一般伺服器之外的另一利空。
据了解，NVIDIA伺服器销售策略分为三层，顶级GH200 销售给hyperscaler、中高阶A100/H100 成品卖给欲迅速布建的hyperscaler、CSP、大型企业、MGX-based 机器锁定对成本较讲究的客户。
投顾认为，Hyperscaler、CSP 为目前一般伺服器的最大买家(据估计已占全球过半)，未来是AI 伺服器的主要买家，一般伺服器需求未来极可能被侵蚀。
至于AI 级乙太交换器Spectrum-X 为全球首款专为AI 打造的高效能乙太网路，用于大量AI 任务数据传输，采台积电4奈米制程，总频宽达到51.2T。资料中心高速传输伺服器/光纤传输晶片能力居于关键地位，主要受惠者为Marvell (MRVL)，Broadcom (AVGO)有部分晶片产品可受惠，台厂智邦(2345)在400G/800G 交换器硬体也有商机。
黄仁勋表示，要将AI 应用在制造等领域，以Omniverse 元宇宙打造数位工厂，以数位资料模拟物理世界进行虚拟协作，监控工厂和机器实时的状态、协助远端遥控设备运行和维修、更可帮助在工厂和产品设计阶段减少成本。
透过Omniverse Cloud，更能轻易支援多人于全球不同的地点参与元宇宙中的工作协作。生成式AI未来可协助工程师使用自然语言与元宇宙进行互动，让元宇宙的建立与修改更快速。投顾认为，IPC 业者如研华和桦汉将受惠于元宇宙和智慧制造对于机械感测器等边缘装置的需求。
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