市场人士观察，近一周最具抗跌性的 ETF 以平衡凯基双核收息（00981T）表现最为突出，显示在加权指数短线遭遇修正期间，具备七成债券部位的配置策略，确实能在震荡行情中发挥平衡波动的效果。近期市场对 AI 高估值产生疑虑，今年以来领涨的科技族群也在本波评价调整中领跌；在此情况下，债券的稳定度不仅能部分抵销股价波动，还能提供固定收益，使整体投资组合在风险与报酬间维持更佳的均衡。
平衡凯基双核收息（00981T）ETF 研究团队指出，近期美股单日恐慌指数飙升 12.86%，反映市场风险情绪升温，资金轮动速度加快。不过从基本面观察，在已公布财报的科技巨头中，多数企业均上调 EPS 年增率，云端服务供应商与大型企业也同步扩大 AI 资本支出，显示 AI 需求仍处于持续向上轨道，台股供应链可望率先受惠。
研究团队进一步分析，美国政府甫结束史上最长关门期，使得近期经济数据呈现真空，联准会（FED）官员对 12 月是否降息态度转趋保留，市场对延后降息的预期升高，也使投资人对美股高估值的信心出现松动。在双重压力下，全球股市波动度同步加剧。
在当前环境下，如欲提升投资组合的抗压性，研究团队建议采取股债平衡配置策略。股票方面，台股 2026 年企业营收与获利预估持续上调，虽然成长力道仍集中于 AI 概念股，但近期修正反而提供分批布局的良机；债券部分，在预防性降息框架下，利率预料将维持区间震荡，可优先以票息率相对较高的投资级信用债作为核心资产。
平衡凯基双核收息（00981T）以台股 25 强搭配全球 BBB 级债为主轴，既能以股票部位参与台股成长动能，也能透过债券部位掌握稳定收益。研究团队认为，投资人可逢低分批布局，以逐步累积资产部位，掌握长期投资价值。
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