中国信托投信指出,今年市值型ETF普遍跑赢大盘,高股息族群相对落后,但若从「领息+含息报酬率」角度观察,仍有具吸引力的产品。投资人可搭配市值型、主题型ETF,拉高整体总报酬,让资产配置更均衡。

今年9月原被市场视为回档高机率月份,主要因投信调整持股及历史数据显示9月下跌机率高。然而在AI供应链营收获利优于预期,加上PCB、记忆体、军工等题材带动下,台股持续走高并刷新高点,跌破过往「9月魔咒」的预期。

高股息ETF在9月表现分歧,主因在于选股策略差异。聚焦半导体的产品表现亮眼,00927单月大涨9.13%,涨势直追市值型ETF;00946与00934则因科技与半导体设备股比重高,第三季涨幅同样惊人,分居高股息ETF绩效冠、季军。00934更宣布本次拟配息0.098元,年化配息率上看6%,改善去年以来月配息不稳定的印象。

至于表现较疲弱的包括凯基优选高股息30(00915)今年来下跌2.64%、兆丰永续高息等权(00932)下跌2.27%,以及群益台湾精选高息(00919)仅微涨0.15%。专家提醒,投资人除了观察配息纪录,更应评估含息总报酬率,才能长期提升资产增值空间。


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