回顾00981T股票部位追踪指数表现,自2013年至今累积含息总报酬高达494%,明显优于台湾加权指数的349%与高股息指数的226%,展现「锁定强者」的优势。进一步观察年化报酬率,台湾加权指数为13.1%,台湾高股息指数为10.2%,而00981T股票部位追踪指数则以15.8%居冠,不仅长期表现胜出,报酬风险比同样优于上述两大指数,显示透过市值加权锁定25档龙头企业,更能发挥资本增值潜力。
宏观环境方面,行政院主计总处公布台湾第二季实质GDP年增8.01%,上半年经济成长率达6.75%,全年预估4.45%,比5月预测上修1.35个百分点;国发会景气灯号则连三个月亮出绿灯,显示经济续稳。凯基00981T研究团队分析,随云端服务大厂扩大资本支出、AI应用快速落地,供需两旺的环境正转化为台股企业的获利动能。半导体与AI浪潮撑起台股主轴,龙头企业的竞争优势有望延续强者恒强态势,带动资金持续汇入。
不过,市场仍存政策不确定性,高档震荡风险不可忽视。凯基投信提醒,稳定资产波动成为投资布局的关键,投资人若资金有限,可透过债股平衡型ETF,以低门槛方式达成分散风险与长期复利累积。00981T将于9月9日正式募集,发行价10元,每月进行再平衡,持续维持债7股3的核心配置,透过「双引擎」兼顾收益与成长,提供投资人全方位的资产配置解方。

00981B公告月配息!9/17最后买进日 估年化配息率8.95%