回顾00981T股票部位追踪指数表现，自2013年至今累积含息总报酬高达494%，明显优于台湾加权指数的349%与高股息指数的226%，展现「锁定强者」的优势。进一步观察年化报酬率，台湾加权指数为13.1%，台湾高股息指数为10.2%，而00981T股票部位追踪指数则以15.8%居冠，不仅长期表现胜出，报酬风险比同样优于上述两大指数，显示透过市值加权锁定25档龙头企业，更能发挥资本增值潜力。
宏观环境方面，行政院主计总处公布台湾第二季实质GDP年增8.01%，上半年经济成长率达6.75%，全年预估4.45%，比5月预测上修1.35个百分点；国发会景气灯号则连三个月亮出绿灯，显示经济续稳。凯基00981T研究团队分析，随云端服务大厂扩大资本支出、AI应用快速落地，供需两旺的环境正转化为台股企业的获利动能。半导体与AI浪潮撑起台股主轴，龙头企业的竞争优势有望延续强者恒强态势，带动资金持续汇入。
不过，市场仍存政策不确定性，高档震荡风险不可忽视。凯基投信提醒，稳定资产波动成为投资布局的关键，投资人若资金有限，可透过债股平衡型ETF，以低门槛方式达成分散风险与长期复利累积。00981T将于9月9日正式募集，发行价10元，每月进行再平衡，持续维持债7股3的核心配置，透过「双引擎」兼顾收益与成长，提供投资人全方位的资产配置解方。
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