从三大法人动向来看,八月仍卖超441.78亿元,但从买超前十名个股来看,分别为:鸿海(2317)买超37.3万张、群创(3481)买超23.9万张、中钢(2002)买超9.2万张、华通(2313)买超9.0万张、神达(3706)买超7.3万张、京元电子(2449)买超7.2万张、元大金(2885)买超6.6万张、凯基金(2883)买超5.3万张、力积电(6770)买超5.2万张,以及大同(2371)买超4.8万张。

其中,AI伺服器概念股的鸿海股价八月大涨超过14%、神达上涨26%;群创则是受惠于受惠于LCD电视面板出货触底价格止跌与近年转型切入先进封装领域、股价大涨超过2成;PCB族群的华通也大涨超过20%;京元电子则是获外资按赞AI测试需求推升营运、股价飙涨逾3成。

台股八月在川普政策影响下表现亮眼,先因半导体关税政策转折,台积电受惠大涨,带动指数突破24000点整数关卡。不过,台股也一度因川普政府传出要用晶片法案「补助换股权」疑虑,8月19日当日大盘重摔728点,掼破月线,创下史上第11大跌点,但随著市场疑虑消除,加上对降息期待升温,美股大涨进一步激发台股投资热情,量能扩张,带动台股八月底屡创新高。

随著台股推进,市场乐观气氛累积,投机热潮愈发浓厚,玻璃股成为焦点,继七月涨近四成后,八月仍涨逾三成,其中,台玻(1802)两个月股价翻倍、最高涨幅67.8%,但财报显示连亏,基本面未大幅改善,涨势主要受AI投资带动的玻纤布需求影响;富乔(1815)因营收结构与PCB上游原料高度相关,股价自六月升温,七月大涨50.8%,八月截至20日再涨26.7%,第二季亦出现亏损。这些飙股例子反映随指数攀升,市场投机气氛浓厚,只要AI投资主轴延续,便有不断新题材接力炒作。

八月国际股市由多头主导,主要市场续涨,美股因财报季观望显得平淡。FactSet统计显示,标普500成分股约81%企业2Q财报优于预期,获利年增11.8%,连三季双位数成长,但利多已提前反映,股价反应有限。个股方面,英特尔因传出川普政府洽谈入股以支持扩厂,股价大涨26%,并引发美国政府设立主权财富基金的讨论。

八月底辉达财报发布,面对ASIC竞争,黄仁勋强调辉达提供全堆叠解决方案,凭借卓越的每瓦效能及云端平台普及性,具备不可替代性,市场焦点也从GB300转向明年Rubin量产计划,虽营收与毛利率展望优于预期,但因市场期待过高,财报后股价仍下跌。永丰投顾认为,AI发展方兴未艾,晶片竞争者尚未出现,股价调整仅是股市常态。


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