Oleg Ruban强调,TPA策略强调跨资产整合与风险集中化管理,能协助投资机构更灵活地回应全球经济分化、能源转型与地缘政治等挑战。与会投资专家也呼应此观点,指出TPA有助于在风险升温的市场中提升决策敏捷度与韧性,特别在亚洲地区面对组织文化与架构变革的背景下,TPA策略的落实成为转型焦点。

会中也讨论到TPA推动过程中面临的组织调整困境,例如部门绩效衡量标准整合与跨团队沟通文化建立。一位亚太退休基金经理指出,使命感、信任和团队精神是其公司TPA策略文化的三大支柱。为了灌输这些价值观,公司建立了非正式的沟通管道,例如管理层的电子通讯群组,并使用「你的出彩,我们精彩」等内部标语来增强凝聚力。

另一核心议题为私募资产在投资组合中的战略性角色。MSCI亚州私募资产主管黄诗淋指出,私募资产在投资组合管理中的地位日益突出。不过,加码私募市场并非易事,因为私募市场仍面临流动性管理、资讯透明度和监管合规等挑战。总体来看,私募市场已成为全球机构投资组合中不可或缺的一部分,亚太地区同样如此。

黄诗淋说明,私募资本正积极把握由结构性变革带来的新机会,例如科技颠覆与全球能源转型。她指出,私募股权与风险投资基金是推动技术创新的重要力量,而私募基础设施基金则为再生能源、数位基础设施等关键专案提供了必要资金支援,显示私募市场在驱动未来产业发展中扮演举足轻重的角色。

气候投资亦是论坛焦点之一。MSCI永续与气候投资解决方案研究主管Guido Giese指出,资产所有者不再满足于「纸上减碳」,而是更重视推动实体经济转型的成效,进而对气候风险指标与转型准备度提出更高要求。Guido Giese强调,亚太虽为全球碳排大户,却同时孕育最多绿色解方。2024年全球59%的绿色运输资金就流向亚洲。

MSCI北亚区业务主管寺泽亮指出,亚太机构投资者正以坚定的区域视角主动迎战气候变迁、地缘波动与人工智慧等挑战。寺泽亮表示,AI与气候转型不再是未来议题,而是眼前决策的核心驱动力。

论坛聚焦人工智慧对投资机会与内部运营的影响,延续去年北美论坛的重要议题。与会者普遍认为,AI不仅是颠覆性科技,更是驱动机构做出更明智决策的关键工具。MSCI北亚区业务主管寺泽亮表示,AI正改变数据解读、风险评估与投资治理方式,影响才刚刚开始。现场投票显示,多数人认为未来五年AI最大效益在于提升运营效率,其次为强化风险预测与组合建构能力。

论坛也强调一项共识:唯有适应变化者,才能创造超额报酬。MSCI永续与气候投资研究主管Guido Giese呼应指出,若只看减碳,忽略风险与报酬变化,将错失整体机会。他强调,未来投资须融合多元视角与长线原则,建立具前瞻性与韧性的决策框架。


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