国泰投信指出,00922迅速掳获投资人青睐,关键在于其四大核心特性:成分股均衡、纳入低碳转型评分、主动调降经理费与保管费、以及对产业趋势的高度贴合。尤其在AI热潮持续推进下,00922所涵盖的50档成分股中,约有七成与辉达(NVIDIA)执行长黄仁勋在台演讲时背板展示的合作伙伴名单重叠,包括台积电、联发科、鸿海、台达电与广达等重量级科技企业,为投资人建立长线布局AI趋势的有利入口。
国泰投信总经理张雍川分析,虽然2025年上半年受到美国总统川普强推「MAGA」(Make America Great Again)政策影响,导致全球股市震荡回档,但00922的基金规模却能逆势成长,显示市场对台股基本面的信心未减。他强调,台股已走过最艰困的4至5月,下半年有望迎来回升契机,投资人应可考虑透过具指标性的大市值ETF参与反弹行情。
00922基金经理人苏鼎宇进一步指出,该ETF具备高度分散风险的配置策略,单一成分股权重不超过30%,能有效降低个股波动对整体绩效的冲击,尤其适合风险承受度较低或以退休规划为目的的长期投资人。此外,在成本控管上,00922已主动调降保管费至0.03%,经理费则采阶梯式计费,随基金规模放大而下修,目前实际年费率仅约0.1808%,远低于原设定的0.2%。
若未来基金规模突破500亿元,经理费将再降至0.13%;若达2,000亿元以上,更有望进一步压低至0.1%。这不仅有助投资人节省长期持有成本,也提升了该基金作为定期定额与退休理财工具的吸引力。
面对全球碳费政策逐步上路,00922选股机制纳入MSCI企业「低碳转型分数」,筛除高碳排与潜在财务负担企业,让投资人除了追求报酬外,也可同步兼顾ESG风险控管。搭配其高度科技权重与成分股品质,00922不仅是市值型ETF的升级版,更是台湾投资人参与新世代AI与永续发展浪潮的实用工具。
