财富管理专家表示,据CMONEY统计,在5月受益人数相较4月增加的债券ETF中,以投等债ETF为多,显示投资人在市场动荡时刻中,较青睐发债企业体质稳健、信用品质较佳的的投等债ETF,以最新受益人数来看,当中仍以00937B受益人数持续保持在30万人以上人气最旺。
仔细探究其高人气的原因可发现,00937B兼具资产品质与收益优势,成分券精选票面利率大于4.5%的长天期ESG BBB级公司债,同时设定单一产业10%上限来分散风险、降低波动。此外,00937B是台湾第一档月配息债券ETF,自2024年2月首度配息至今,已连续17个月配息,因此获得不少注重稳健投资、追求稳定现金流的投资人青睐。
专家指出,虽然关税政策冲击市场,所幸影响市场情绪最为剧烈的时刻已过,且各国协商谈判进行之下,经济衰退疑虑也因此降低,倘若通膨压力能有所控制,预期联准会今年仍有降息机会,惟过程中政经消息的变化仍可能牵动市场投资情绪,不过投等债因债信品质佳,也提供相对稳定的收益,尤其目前全球投等债殖利率高于过去十年平均,故长期而言仍看好体质优良之企业发行的投资等级债,诉求稳健配置与目标建立收益来源的投资人可多加考虑。

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