活动开场特别邀请中国医药大学新竹附设医院资讯室主任徐国伟分享大数据与人工智慧的未来趋势，徐博士指出，人工智慧技术正在快速重塑企业财务与会计领域的运作模式，并深入说明企业实务上如何运用整合资料平台(ERP、CRM)、云端服务与视觉化工具等解决方案，建构完整的数据驱动架构。相较于传统仰赖人工处理、操作复杂且整合性不足的工具，数位化转型不仅显著提升作业效率，更重新定义财务部门在企业策略中的关键角色，在这场技术驱动的转型浪潮中，领导者更需思考如何及早布局及制定数位策略，才能在变局中创造新价值、引领未来发展。
相较于技术应用的分享，安永企业管理咨询服务股份有限公司彭德全协理将重点聚焦于「AI技术如何于企业内部落地实行」，彭德全提到，尽管流程数位化于企业中已为显学，但于财务作业流程中，目前市场上仍有大部分企业停留于传统人工财务作业阶段。许多财务绩效分析流程仍仰赖Excel工作底稿进行，若在尚未建立标准化流程与高质量数据的情况下，贸然导入AI辅助，反而容易因数据品质不齐与流程脱钩等问题，导致AI应用效果不如预期，甚至影响整体效率与决策品质。
针对此一挑战，正确且顺利的数位转型应以建立企业绩效管理(Enterprise Performance Management, EPM)平台为基础。透过平台的导入，不仅可将原本分散于人工底稿的财务数据结构化、标准化地萃取出来，亦可结合自动化工具，取代过往高度仰赖人工的重复性作业，以提升财务数据的准确性与可追溯性，并进一步释放财会人力资源，专注于更具价值的分析与决策支援工作。
当企业借由EPM平台奠定稳健的数位基础后，即可进一步思考如何善用既有的财务资料，与AI技术协作，提升现有工作的品质与效率。以财务预测为例，AI应用可深入参与至预测模型中，透过数据模型分析各项预估指标之动因影响系数，将原本静态的情境模拟进化为可动态调整的分析场景，有效找出策略方向与未来市场下的最佳决策结果。生成式AI(Gen AI)亦展现其于财务日常作业中的潜力，借由与企业财务资料库的整合，Gen AI可协助财务人员快速查询临时性分析数据，并即时生成相关报表内容，大幅缩短资料搜集与汇整所需的作业时间。
彭德全提醒，企业若欲实现更为滚动式、敏捷的财务预测愿景，除了导入合适的数位工具与平台外，人才的培育与思维转型同样不可忽视。财务人员需持续强化对于科技应用的理解与跨域能力，才能在数位化与AI浪潮中，真正发挥财务职能于企业策略决策中的关键价值。
研讨会压轴由威科集团黄衍璁顾问带来Gen AI模型于财务预测中的实务应用，深入解析人工智慧在预测流程中所扮演的价值角色。黄衍璁透过实际案例展示AI 在财务预测作业中的具体功能，包括：运用自动校对功能协助混乱的数据结构化、透过异常检测提升资料品质，并结合驱动因素分析与智能预测，有效提升预测的准确性与效率。透过这些技术的导入，企业不仅能够强化预测基础与数据品质，更能在高度变动的环境中掌握关键洞察，做出更具前瞻性的决策。
本次研讨会聚焦财务预测与 AI 应用，透过实务案例分享与前瞻观点探讨，协助与会者更深入理解 AI 技术在财务预测中的具体价值，亦清楚勾勒出企业未来数位转型的方向。面对瞬息万变的经营环境，唯有加速导入科技工具、强化数据治理并提升财务团队的数位职能，企业方能在挑战中掌握先机，迈向更具韧性与竞争力的财务未来。
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