川普关税战让记忆体捡到枪！南亚科逆势涨　一度涨破40元关卡

截至上午11点，南亚科股价涨势收敛，上涨0.8元或2.06%、暂报39.6元，记忆体模组厂品安（8088）早盘也是大涨近9%、涨势也收敛至3.67%、暂报31.05元，宇瞻(8271)也上涨2.54%，华邦电早盘一度强涨5%，随后涨势回落，上涨0.65%。

至于其他记忆体股表现，包括威刚(3260)早盘涨1.5%，但随后翻黑下跌，创见(2451)、NAND Flash大厂旺宏(2337)也是类似走势。

根据市场消息指出，三星通知客户将终止1z制程8Gb LPDDR4记忆体生产，主要是中国低阶手机采用的LPDDR4市场被中国记忆体大厂长鑫存储抢走，三星将聚焦在LPDDR5以上产品发展，加上持续专注在高频宽记忆体（HBM）发展，预料南亚科、华邦电(2344)将迎来转单机会。

根据调研机构集邦科技TrendForce最新调查，美国对等关税于9日宣布90天缓冲期后，政策反复已实质改变记忆体供需方操作策略。TrendForce资深研究副总吴雅婷表示，由于买卖双方急于90天期限内完成生产、交易、出货，以应对未来政策的不确定性，预期第二季记忆体市场的交易动能将随之增强。

TrendForce指出，缓冲期出现后暂时缓解市场对于关税壁垒导致需求下降的疑虑，然而，基于未来美国关税走向不明，采购端普遍秉持「降低不确定因素、建立安全库存」的心态，积极提高DRAM和NAND Flash的库存水位，认为第二季的DRAM和NAND Flash合约价调涨幅度皆较原本预期扩大。

不过，这波涨势可能仅限于第二季，TrendForce强调，观察美国关税的最终走向，将成为下半年记忆体市场供需与价格变化的最重要观察指标。

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