00980A具备三大特色:「聚焦台湾」、「智慧优选」、「主动升级」。与传统ETF被动追踪指数不同,00980A由野村投信资深团队主动选股,聚焦具有成长潜力的台股企业,并以量化模型搭配基本面研究,动态调整投资组合,期望在波动市场中追求超额报酬。

野村投信策略暨行销处资深副总黄宏治表示,面对川普政策变数与蛇年选股难度提高的挑战,建议将操作交给专业团队主动管理。根据统计,过去十年主动式台股基金平均报酬率达280.27%,领先加权指数与高股息ETF。若选择长期绩效前1/4团队,报酬潜力更可达453.28%,显示主动选股具备强劲表现实力。

野村投信投资策略部副总但汉远指出,台股仍处于疫情后的长期上升趋势中,短线修正属健康现象。历史数据显示,自2020年以来,只要在跌破年线时进场,持有一年平均报酬达26.6%,胜率高达九成,中小型与电子股更有机会达到100%正报酬。但汉远提醒,今年资金轮动快速,靠单压台积电已不适用,必须靠「选股」胜出,透过主动式ETF等灵活工具,以科技与经验兼备的方式应对多变市场。

00980A的投资逻辑,采用野村基本面量化流程,融合人脑判断与数据分析,由资深研究团队深入企业营运,搭配模型选股,兼顾成长性、价值性与动能效率。全球整合投资方案部主管暨00980A 野村台湾智慧优选主动式ETF经理人游景德表示,有别于一般量化策略或被动式ETF筛选流程大多单纯采用外部数据,野村基本面量化投资流程(fundamentally- quantitative process)使用的资料库,当中每家公司的分析数据皆来自野村团队前瞻性预估的财务指标,也就是透过野村专业台股研究团队深入各产业研究、逐一拜访个别公司的勤脚精神,了解实际营运所得出独家质化研判,接著才透过先进的量化模型深入交叉分析一间公司的成长潜力、投资价值与动能效率等,精选「涨相潜力佳」成分股、并随盘势适时灵活动态调整。

目前主动式ETF在全球规模已突破1兆美元,预估2030年可望达4兆美元。00980A采ETF架构,盘中可交易、持股每日揭露,兼具流动性与透明度,并以季配息方式回馈投资人。适合希望参与台股、却无暇盯盘的长期投资人。

游景德强调,尽管国际局势变化频繁,台股近五年表现仍领先主要市场。2019至2024年间,台湾加权指数总报酬达126.35%,优于S&P 500的96.85%、日经225的89.31%。彭博预测台股企业2025年获利将维持双位数成长,电子、金融与传产产业齐放,显示台股已成为全球资产配置的重要角色。


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