财富管理专家表示,近一年来债券ETF跃居投资宠儿,因素包括通膨趋缓,降息预期的驱动以及美欧央行也的确如预期启动降息,令债市投资环境更处顺风,再者,在台湾市场挂牌交易的债券ETF类型多元,包括美债ETF、投资级债ETF、非投资等级债ETF新兴债ETF等等,囊括不同评等、天期、投资区域等等,且大多都具有配息机制,提供投资人兼顾资产配置与建立稳健收益来源的管道,因此受到投资人青睐。

专家指出,在投资大众对于债券ETF认同度提升之下,不仅规模、受益人数节节攀升,让台湾成为亚洲最大的债券ETF市场,且根据晨星最新至10月底的统计,由群益投信所发行的群益ESG投等债20+(证券代号:00937B)的规模近新台币2381.02亿元,更是一举拿下全球最大ESG债券ETF的宝座,不仅缔造台湾债券ETF产品新里程碑,也提高台湾金融商品于国际市场上的能见度与ESG永续投资影响力。

从产品特色来看,00937B的追踪指数为ICE ESG 20年期以上BBB级成熟市场大型美元公司债(单一产业10%上限)指数,锁定永续经营能力佳的ESG资优企业所发行之长天期BBB级公司债,并进一步精选票面利率大于4.5%以上者,且单一产业投资比例上限为10%,以降低产业集中风险,兼顾波动管理。再者,随著欧美央行货币政策皆朝宽松方向,对于存续期间较长之投资等级债相对受惠,加上现阶段殖利率仍处相对高点,存债仍具吸引力,都是00937B上市以来持续吸引投资人的关键,为台湾的投资等级债ETF中受益人数最多、规模最大的产品。


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