凯基证券深耕财富管理多年，重视客户的理财需求与人生各阶段的财务规划，经纪暨财富管理通路处主管孙成保表示，KYC (Know Your Customer,了解客户)最重要的精神就是了解客户真正的需求，以客户的需求作为理财的出发点，提供一站式的财富管理服务，完整产品线涵盖境内外股票、基金、债券、结构型商品、股权衍生性商品、授信业务、保险等，希望让不同理财需求的投资人，都能够透过凯基证券专业服务进行完整的规划；而专业团队不仅深入了解客户资产现况及投资风险属性，更整合数位平台、智能服务、凯基投顾专业研究报告等资源，打造个人化专属的投资组合建议，来帮助客户达到理财投资、退休、传承和税务等不同目标。
财富管理处主管阮建铭指出，凯基证券从KYC出发，导入需求导向的销售架构和顾问型服务，整体财富管理业务资产管理规模持续增加，证明只要方法对了，帮助客户资产增长，公司营收自然就会成长，更能打造出深获客户信赖的优质形象。凯基证券积极化身业界先驱，推出多项创新的财富管理服务，例如为提升销售团队的ETF专业知识和素养，率先推出「专业ETF顾问（ETFP, Certified ETF Professional）认证」并导入业界唯一的证照测验，期许成为第一家专业ETF券商；而首创「1对1专家陪跑」理财咨商服务，让客户透过即时视讯获得专属的理财规划服务；产品与服务方面，更是首家于亚洲财管市场推广绿色结构型债券、社会责任结构型债券之券商，并领先国内同业首推美股即时行情API串接服务，透过多元创新的解决方案，帮助客户迎向富足人生。
推动数位转型方面，电子商务部主管郑嘉庆补充，凯基证券财富管理有三大支柱「服务、产品、科技」，在科技结合金融后，领先同业打造出「拟人化」的数位服务模式，让随身e策略APP成为客户的全方位专属虚拟营业员，不仅推出「AI理专」结合AI技术与专业分析师的人脑智慧，提供上市柜近两千档个股短线AI预测及长线研究报告的参考；并打造「e智慧」多项智能监控、下单功能，解决投资人在投资上没时间盯盘，而错失最佳进出场交易时机的痛点；更透过数位轨迹收集，观察客户交易和行为偏好，主动提供客制化的投资建议及服务内容，全面解决客户投资旅程难题。
凯基证券财富管理服务更展现集团One KGI的市场竞争力，持续以客户视角整合金控所属子公司资源，提供全集团产品咨询，建立整体财富管理业务资产完整性及具温度的服务，成为投资人全方位的金融伙伴。
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