国泰投信当年发行00878时,另一档兄弟基金「国泰台湾高股息基金」也在2020年7月10日同一天成立,考量的就是多数高资产客户对ETF还不熟悉,习惯透过银行理专购买基金,国泰投信以基金和全委业务起家,多年来旗下已有「国泰中小成长基金」、「国泰小龙基金」及「国泰国泰基金」等强棒产品,海内外获奖超过220座以上,为台湾基金史的重要推手。

相比00878的高人气,「国泰台湾高股息基金」挟其三大优势稳居国泰投信主动式基金的销售冠军,第一有专业团队主动操盘,有别于00878受限于指数规则,每年表定2次的成分股异动,「国泰台湾高股息基金」有强大的操盘部队,国泰投信的投研团队中,经理人担任研究员的平均年资超过14年,基金经理人的硕士占比96.9%,对台股产业了若指掌,看的不只是台湾市场,更多是对国际主要市场的钻研调查,随时针对市场变动,机动调控基金持股比重。

「国泰台湾高股息基金」第二优势是有配息跟不配息可选,让投资人依自身需求,选择是否需要配息,最近月月配的ETF红透半边天,但其实「国泰台湾高股息基金」配息的B级别早在4年前就已经让投资人享受每月配息的领息小确幸,是月月配的先驱者。

考量到台湾投资人喜爱领息,「国泰台湾高股息基金」在今年8月精进配息机制,将原本规划在每半年度加码分配的资本利得,调整为可弹性在「每月」运用分配,全新机制让投资人刷帐户时有机会真正有感。

第三大优势是绩效看得见,最新公布的投信投顾公会基金绩效评比表指出,截至今年7月底,「国泰台湾高股息基金-配息B」今年以来报酬率是21.54%、1年报酬率27.63%、2年报酬率是85.84%、3年报酬率是74.98%,都是名列前茅。

「国泰台湾高股息基金」经理人梁恩溢表示,台股股利率名列全球前段班,吸引各国关注跟投资,有助推升台股表现,基金精挑「竞争力强大」、「股价波动低」及「持续配发高股息」之个股,兼具进可攻、退可守之优势,重要成分股包括台积电、联发科、鸿海等经营稳健,具备发展前景的大型企业,基金适合作为传家宝、或爸妈准备给小孩的第一桶金,也推荐纳入退休计划的主要资产配置,让国泰基金陪投资人共创更好人生。


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