投信投顾公会统计数据显示,境内基金总规模在今年8月站上6兆元大关后缓步震荡向上,11月因美国联准会(FED)停止升息、美债殖利率自高档回落,带动股债市大涨,推升规模再成长6%,并创下今年来单月最高增幅,复华、群益、元大、野村等投信同期间增幅逾8%。
除了行情因素外,今年ETF百花齐放,加上新基金募集,更成为各家投信及境内总基金规模再创高的一大功臣。其中,台股配息型ETF、美债ETF成为最吸金标的。00929吸金逾千亿,复华夺今年来规模成长冠军。投信投顾公会统计截至2023/11/30,今年来规模增长幅度超越整体平均的投信公司共有七家。
复华投信6月发行首档台股月配息ETF-复华台湾科技优息(00929)吸金逾千亿,带动今年整体成长1729亿元、成长65%拿下成长冠军,永丰、统一各增加292、535亿元,增幅61%、58%拿下二、三名,群益、元大、中国信托及国泰等四家业者在新募集及既有美债ETF持续吸金发力下,今年来规模增长都超过千亿元,使成长幅度皆优于整体平均的31%。
若以整体规模来看,前五大规模最大为元大投信1兆3324亿、国泰投信8183亿、群益投信5977亿、中信投信4772亿、复华投信4380亿。
复华投信投研团队表示,FED结束升息循环、企业获利成长动能提升、半导体迈入向上周期,有利带动2024股债双涨格局,持续看好台股及全球科技股走势,各债市因通膨疑虑下降,也将吸引资金回流而有表现空间,并挹注基金规模成长动能。
复华台湾科技优息ETF经理人许忠成表示,台股电子指数自11月以来累积不小涨幅近日出现震荡,著眼AI趋势发展可望带动新的一波半导体及科技业的扩张循环,并推升台股电子产业获利表现,若遇市场震荡可逢低分批布局,掌握后续的成长契机。
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