此外,台积电(TSMC)、三星(Samsung)3奈米高价制程贡献营收亦对产值带来正面效益,带动2023年第3季前十大晶圆代工业者产值达282.9亿美元(约8911亿台币),季增7.9%。
展望第4季,在年底节庆预期心理下,智慧手机、笔电供应链备货急单有望延续,又以智慧手机的零组件拉货动能较明显。尽管终端尚未全面复苏,但中国Android阵营手机年底销售季前备货动能略优于预期,包括5G中低阶、4G手机AP等,以及部分延续的Apple iPhone新机效应,第4季全球前10大晶圆代工产值预期会持续向上,且成长幅度应会高于第3季。
台积电(TSMC)受惠于PC、智慧型手机零组件如iPhone与Android新机,以及5G、4G中低阶手机库存回补急单挹注,加上3奈米高价制程正式贡献,抵销第3季晶圆出货量下滑负面因素,第3季营收季增10.2%,达172.5亿美元。其中3奈米在第3季正式贡献营收,营收占比达6%,而台积电整体先进制程(7奈米含以下)营收占比已达近6成。
三星晶圆代工事业(Samsung Foundry)受惠先进制程高通中低阶5G AP SoC、高通5G modem,及成熟制程28奈米OLED DDI等订单加持,第3季营收达36.9亿美元,季增14.1%。
格罗方德(GlobalFoundries)第3季晶圆出货和平均销售单价持平第2季,故营收也与第2季相近,约18.5亿美元。第3季营收支撑主力来自于家用和工业物联网领域(Home and Industrial IoT),其中美国航太与国防订单占比约20%。
联电(UMC)受惠于急单支撑,大致抵销车用订单的修正,整体晶圆出货仍小幅下跌、营收微幅季减1.7%,约18亿美元,其中28/22奈米营收季增近1成、占比上升至32%。
中芯国际(SMIC)同样受惠于消费性产品季节性因素,尤以智慧手机相关急单为主,第3季营收季增3.8%,达16.2亿美元。由于供应链持续有分流趋势,以美系为首客户移出中国的情势越趋明显,故来自美系客户的营收占比萎缩至12.9%。同时,中国本土客户基于中国政府本土化号召回流、及智慧手机零组件备货急单,营收占比增长至84%。
第6至第10名最大变化在于世界先进(VIS)、IFS(Intel Foundry Service)排名上升,且IFS是自Intel财务拆分后首度挤进全球前10名。世界先进(VIS)第3季因应LDDI库存已落至健康水位,LDDI与面板相关PMIC投片逐步复苏,以及部分预先生产的晶圆(Prebuild)出货,营收季增3.8%,达3.3亿美元,排名首度超越力积电(PSMC),上升至第8名。IFS则受惠于下半年笔电拉货季节性因素,加上自身拥先进高价制程贡献,第3季营收季增约34.1%,约3.1亿美元。
其余业者如华虹集团(HuaHong Group)第3季营收季减9.3%,约7.7亿美元。旗下HHGrace虽晶圆出货大致与前季持平,但为维持客户投片启动让价,平均销售单价季减约1成,导致营收下跌。
高塔半导体受惠季节性因素,在智慧手机、车用/工控领域相关半导体需求相对稳定,第3季营收约3.6亿美元,大致持平第2季。
力积电第3季营收季减7.5%,约3.1亿美元,其中PMIC与Power Discrete营收分别季减近1成与近2成,影响整体营运表现。
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