凯基投信提醒,明年对于台股ETF配息要降低期待,今年殖利率7~8%正常,企业获利虽下降,但股价上扬,明年各家表现不一样。凯基投信台股投资团队主管施政廷表示,2023年台股大盘是激情的奔牛行情,2024年台股可能谱出慢牛走势,股息期望不宜过高,高股息期待介于4.5%~8.25%,能缴出总报酬成长才是投资高股息的王道。
凯基投信7月升格成为开发金控全资持股的子公司,凯基投信董事长丁绍曾指出,美国的退休资产规模占国民生产毛额 (GDP) 的比重来看,美国有135%,台湾仅有29%,其中台湾退休资产投资于本国股市的金额占本国股市的比重只有3.6%,也远低于美国的49%,台湾退休资产严重不足。
他指出,若以投资报酬4.1%估算,假设每月退休金需要6万元,乘上25年等于准备1800万元可以足够钱滚钱。台股长线投资报酬不输美股,他建议买台湾科技股,25%买高股息、10%指数型、5%自己喜欢的如AI、半导体、电动车;40%分布国际股票,其中全球美国科技股25%~30%,5%~10%生技,其他工业与银行等5%,剩下20%布局债券。
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截至10月底凯基投信股债ETF总资产规模占境内基金的54%,规模排名第七。凯基投信新事业发展处主管穆正雍指出,近年台湾ETF成为国人最爱的投资标的之一,尤其是高股息ETF,已成为投资人用来存退休金的核心资产。过往投资人容易陷入一味追逐高殖利率,却赔价差的投资痛点。布局高股息,必须同时兼顾股息表现和股价成长的投资策略。
升级进化的高股息ETF -- 凯基优选高股息30 (00915),在国内发行的48档股票指数型-国内投资(股票型)ETF中,不论短、中、长期报酬皆位于前四分之一。上次配息一半来自于资本利得,20%来自于股利收入,30%为平准金。
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