人工智慧的「基础建设」是建立可以作「资料训练」、「推论」功能，的「人工智慧资料中心」。
建构人工智慧资料中心，主要的的设备为「人工智慧伺服器」，辉达(nVidia)的A100、H100 GPU是目前最佳的选择，因此目前A100、H100供不应求，供应量远不足需求量，从下单到出货，至少需要半年以上的等待期。
人工智慧GPU畅销，促使辉达股价大涨，引起部分分析师的关切。有分析师认为辉达的客户有「重复下单」(Double Booking)或「超额下单」(Over Booking)之嫌，一旦人工智慧热潮退去，辉达的GPU恐会有很多库存。
受疫情的影响，2020年下半年开始，全球半导体市场供不应求，长达一年多的「严重」缺货行情，很多厂商为了取得更多的元件，因此「重复下单」或「超额下单」，下单量高于实际需求。由于供不应求，供应商无法交齐订单的数量，因此不会造成问题。
一旦市场反转，供应商依客户订单数量交货，这会造成客户的库存，客户会对供应商「砍单」，供应商也会有库存。
「重复下单」或「超额下单」的效应，会在整个供应链扩展，使供应链中的厂商努力「去库存」，期望供应链恢复正常的运作。
目前半导体市场景气陷入泥淖，就是处于「去库存」阶段。
电子产业的厂商，大部分皆历经多次景气循环的历练，因此对「重复下单」或「超额下单」并不陌生，也很清楚如何应付「重复下单」或「超额下单」的状况。
市场反转，造成产业链库存居高不下，主要是市场需求骤降，加上原来对市场成长过于乐观，产能扩充太多。
辉达H100 GPU(含基板)单价高达约3万美元，客户下单应很谨慎，即使供不应求，客户重复下单或超额下单的可能性很低。
A100、H100不是通用的IC，只能用于人工智慧伺服器等特定用途，无法购足需要的数量，主要的应对措施，会全力要求辉达、通路商支援，不太可能「重复下单」或「超额下单」。
通常容易发生「重复下单」或「超额下单」的产品，为流通性很高的产品，例如DRAM、NAND记忆体，这也是记忆体市场的波动，通常较「逻辑IC」大很多的原因。
从市场需求面来看，人工智慧的「拐点」刚出现不久(ChatGPT问世是人工智慧的拐点)，全球科技业者正全力建置人工智慧的基础设施，辉达的A100、H100、A800、H800等是必备的零组件。市场对辉达AI GPU的需求热度应该可以持续很久，不会很快的退潮。
从供给面来看，A100、H100供给不足，主要的原因台积电CoWoS高阶封装产能，严重不敷辉达的需求。
最近台积电董事长刘德音表示，CoWoS产能不足问题可在一年半后解决，这将为人工智慧产业的发展，添加足够的「薪火」。A100、H100等GPU将可达供需平衡。
爆料信箱：news@nextapple.com
★加入《壹苹》Line，和我们做好友！
★下载《壹苹新闻网》APP
★Facebook 按赞追踪
點擊閱讀下一則新聞
